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  • 电子化保全流程

    时间:2014-09-01 阅读:
     
    微信服务——基础服务
     
    保单信息查询
    1、查询保单生存金、红利等详细信息。(开发中)
    2、查看投资产品盈亏情况。(开发中)
     
    保全变更
    1、在微信平台实现业务需求量大,轻交互的变更项目。(付款信息变更和联系方式变更已在开发中,银保满期沟通中)
    2、通过微信支付实现续期缴费,将来考虑收费类保全通过微信支付实现收费。
     
    自助理赔
    通过拍照上传实现自助小额理赔。
     
    业务咨询
    1、服务网点、业务规则等常见问题自动回复。
    2、复杂问题对接人工服务。
     
    微信服务——消息订阅
     
    自动提醒
    1、通过微信发送关怀类、交易类及提醒短信,未来将替代短信。(红利产生提醒开发中)
    2、通过微信发送各类通知书,替代纸质信函,节约成本。
    注:需要大量客户关注并绑定。
     
    满意度回访
    通过微信消息上下行,实现满意度回访。
     
    信息采集
    通过赠险、赠绿通等互动,推荐客户关注微信,补全老客户信息,采集准客户。
     
    微信服务——贵宾服务
     
    预约服务
    1、保全业务预约办理,如交费频率变更、满期预约。
    2、为贵宾客户提供保全、理赔等基础类和体检、齿科服务等增值类预约服务,专人对接。
    3、为高端客户提供专人专属服务。
     
    绿通服务
    1、在微信平台开通绿通相关服务功能。
    2、通过开展绿通服务,完善客户信息,采集健康等方面数据。
     
    贵宾服务专区
    设置贵宾服务专区,设置专人为贵宾客户提供专属服务。
     
    MSS服务——代办保全
    代办保全 (十三项)
    已有:
    1、付款信息变更
    2、客户联系方式变更(地址、邮箱)
    已实现:
    3、红利、生存金领取方式变更
    4、保单垫交方式变更
    5、保单复效、万能追加投资(试点)
    开发中
    6、红利领取
    新增:
    7、撤单、退保
    8、贷款、还款
    9、生存金领取
     
    MSS服务——信息推送
    运营信息推送(十一项)
    已实现:
    1、客户投诉信息推送(流程、代理人服务、续期服务)
    2、95522客户咨询信息推送(退保咨询和收益咨询)
    3、95522电话联系、上门服务信息推送
    开发中:
    4、保单失效信息推送
    5、保单垫交信息推送
    6、保单满期金、生存金信息推送
    待开发:
    7、新契约回访问题件信息推送
    8、理赔报案信息推送
    9、人工信息推送
     
    MSS服务——搭建移动服务平台
    移动MSS平台建设
    在线服务介绍:如何开通e站到家服务
    密码权限分为两种:初级权限、高级权限
    1初级权限的申请:
    登录www.taikang.com--------网页右侧e站到家点击“注册”--------填写注册信息登录并添加保单
    2)高级权限的申请:
    泰康人寿新生活广场亲至办理,不受理委托代办
    投保人持有效身份证明文件----------亲至新生活广场---------填写相关单证办理